Dynamic Business Planner

La soluzione in cloud pensata per le PMI come strumento di pianificazione finanziaria e di rendicontazione ESG.

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Perché fare un business plan?

Per un’impresa di piccole-medie dimensioni (PMI) la redazione di un Piano Previsionale può avere diverse finalità:

Pianificazione finanziaria e controllo di gestione

Accesso al credito

Obblighi normativi e di revisione

Operazioni di fusione e acquisizione (M&A)

Come rispondere alla normativa ESG?

Con l’introduzione della direttiva europea Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), anche le PMI saranno chiamate a fornire informazioni in termini di Sostenibilità Ambientale (E), Sociale (S) e di Governo (G). Per una PMI, la rendicontazione di sostenibilità secondo i nuovi standard europei può avere diverse finalità

Obblighi normativi (PMI quotate)

Accesso al credito agevolato (Green Deal Europeo)

Aumento della competitività e della redditività

Allineamento con i criteri di sostenibilità europei (EU Taxonomy)

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L’Applicativo in moduli

Dynamic Business Planner è stato sviluppato seguendo un approccio a moduli che permette all’utente di navigare in maniera semplice ed intuitiva attraverso le diverse funzionalità ed interfacce grafiche.

Bilanci

Consente di caricare i Bilanci depositati dell’azienda in formato standardizzato o, qualora non fossero ancora depositati, aggiungerli manualmente (mantenendo sempre il formato standardizzato di partenza).

Piani previsionali

Facilita la creazione del Business Plan dai bilanci standardizzati, supporta la compilazione, calcola proiezioni in tempo reale, offre reportistica avanzata e consente stress test economico-finanziari.

ESG

Contiene funzionalità per la redazione del bilancio di sostenibilità secondo i nuovi standard ESRS-CSRD. Verifica inoltre l’allineamento delle attività economiche ai criteri della Tassonomia UE, permettendo di formulare piani di investimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di maggiore sostenibilità

Stress test di settore

Permette all’utente di tradurre shock macro-economici o climatici (definiti sulla base di scenari forniti da fonti istituzionali) in impatti sulle principali voci di Bilancio (Fatturato, Costi, EBITDA, …).

Casi d'uso

Dynamic Business Planner è attualmente utilizzato da PMI, Studi di Commercialisti e Fondi di Private Equity per diverse finalità. Di seguito alcuni esempi.

PMI operante nel settore dei Servizi

BP finalizzato alla richiesta di un finanziamento pari a € 500k per supporto all’assunzione di nuovo Personale ai fini di espansione su nuove unità di business.

Benefici

Riduzione dei tempi di realizzazione del BP

Riduzione del rischio operativo

Aumento dell’efficacia nella condivisione e comunicazione con la Banca

Aumento delle probabilità di delibera

Studio di Commercialisti

La realizzazione del BP era finalizzata a dimostrare all’organo di revisione che l’impresa aveva realizzato un BP a 3 anni sostenibile dal punto di vista della liquidità, anche a fronte di scenari economici avversi.

Benefici

Replicabilità del BP a partire dai bilanci depositati del cliente

Riduzione delle tempistiche

Utilizzo della funzionalità «stress-test»

Aumento dell’efficacia di condivisione

Fondo di private equity